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Relatórios

Visão Geral​

A tela de Relatórios (também conhecida como Dashboards) oferece uma visão completa e centralizada do escritório, reunindo informações financeiras, processos, prazos do DJEN, audiências e cobranças. Com ela, você acompanha:

  • Movimentações financeiras: Entradas e saídas do período selecionado, organizadas por categoria.
  • Prazos e audiências do DJEN: Acompanhamento dos prazos judiciais e próximas audiências.
  • Processos movimentados: Últimas atualizações nos processos jurídicos.
  • Eventos próximos: Compromissos e agenda do escritório.
  • Cobranças atrasadas: Controle de pagamentos pendentes com ações rápidas.

Visão Geral do Dashboard

Gráfico Principal​

No topo da tela, temos um gráfico de barras representando as entradas e saídas financeiras ao longo do tempo.

  • Período: As barras estão organizadas por meses, dentro do período selecionado (exemplo: de 01/04/2024 até 01/10/2024).
  • Categorias:
    • Entradas: Exibidas em azul.
    • Saídas: Exibidas em roxo.

Gráfico Principal

Você pode filtrar os dados exibidos neste gráfico utilizando os seguintes parâmetros:

  • Data inicial
  • Data final

Além disso, há a opção de exportar os dados financeiros com base nas datas filtradas, gerando um PDF com o resumo das informações dos dashboards.

Prazos do DJEN​

Esta seção exibe os prazos processuais identificados automaticamente pelo sistema a partir das publicações do Diário de Justiça Eletrônico.

Para que serve​

Permite acompanhar os prazos jurídicos de forma organizada, garantindo que nenhum prazo importante seja perdido. Você pode visualizar seus próprios prazos ou todos os prazos do escritório.

Funcionalidades​

  • Filtro Geral/Minhas: Alterne entre visualizar todos os prazos do escritório ou apenas os seus.
  • Ver mais: Acesse a tela completa de prazos para visualizar todos os detalhes.
  • Clique no registro: Ao clicar em qualquer prazo da lista, você é direcionado para os detalhes completos daquele prazo.

Prazos do DJEN

Segredos de Justiça​

Esta seção apresenta um gráfico circular com a distribuição dos processos que estão em segredo de justiça no escritório.

Para que serve​

Permite identificar rapidamente quantos processos estão sob segredo de justiça (os quais não podem ser visualizados no sistema) e acessar os detalhes de cada um com apenas um clique. O gráfico facilita a visualização proporcional em relação ao total de processos.

Funcionalidades​

  • Visualização gráfica: Cada segmento do gráfico representa um processo em segredo de justiça.
  • Clique no registro: Ao clicar em um registro, você é redirecionado para a tela de publicações do DJEN com os detalhes daquele processo.
  • Novo prazo: Cadastre manualmente um prazo relacionado aos processos em segredo de justiça.

Segredos de Justiça

Próximas 5 Audiências​

Esta seção exibe uma lista das 5 próximas audiências agendadas no sistema, organizadas por data.

Para que serve​

Mantém você sempre informado sobre as próximas audiências, facilitando o planejamento e a preparação antecipada.

Campos exibidos​

  • Processo: Número do processo relacionado à audiência.
  • Data e hora: Quando a audiência acontecerá.
  • Tipo: Tipo de audiência (por exemplo: inicial, instrução, conciliação).
  • Local: Onde a audiência será realizada.

Funcionalidades​

  • Ver tudo: Acesse a tela completa de audiências para visualizar todas as audiências programadas.
  • Clique no registro: Ao clicar em qualquer audiência, você é direcionado para os detalhes completos na tela de audiências do DJEN.

Próximas Audiências

Seção de Saídas​

Esta seção exibe um gráfico circular com o total de saídas financeiras do período filtrado.

  • Valor total: Exibido no centro do gráfico.
  • Categorias de saídas: Listadas abaixo do gráfico, com seus respectivos valores e percentuais.

Exemplo de dados exibidos:​

  • Categoria: Sem categoria
    • Valor: R$ 1.000,05
    • Porcentagem: 76,54%
  • Categoria: novo2
    • Valor: R$ 200,00
    • Porcentagem: 15,31%

Gráfico de Saídas

Seção de Entradas​

Esta seção exibe um gráfico circular com o total de entradas financeiras do período filtrado.

  • Valor total: Exibido no centro do gráfico.
  • Categorias de entradas: Listadas abaixo do gráfico, com seus respectivos valores e percentuais.

Exemplo de dados exibidos:​

  • Categoria: Contas
    • Valor: R$ 5.000,00
    • Porcentagem: 30,60%
  • Categoria: PIX
    • Valor: R$ 10.240,00
    • Porcentagem: 62,67%

Gráfico de Entradas

Processos Movimentados​

Esta seção exibe uma lista dos processos jurídicos que foram movimentados recentemente.

Campos:​

  • Número: Número do processo.
  • Cliente: Nome do cliente relacionado ao processo.
  • Data: Data da última movimentação processual.

Funcionalidade:​

  • Ao clicar no número do processo, o usuário é redirecionado diretamente para a tela de visualização do processo.

Processos Movimentados

Eventos Próximos​

Esta seção exibe uma lista dos próximos eventos programados no sistema.

Campos:​

  • Nome: Nome ou descrição do evento.
  • Localização: Local ou meio relacionado ao evento (exemplo: WhatsApp).
  • Data: Data e hora do evento.
  • Prioridade: Nível de prioridade (Baixa, Média, Alta).

Funcionalidade:​

  • Ao clicar no nome do evento, o usuário é redirecionado diretamente para a tela de visualização do evento.

Eventos Próximos

Cobranças Atrasadas​

Esta seção exibe uma lista das cobranças financeiras que estão vencidas e ainda não foram pagas.

Para que serve​

Permite identificar rapidamente quais clientes estão com pagamentos atrasados e tomar ações imediatas, como confirmar o pagamento ou enviar uma cobrança pelo WhatsApp.

Campos exibidos​

  • Título: Descrição da cobrança.
  • Valor: Valor a ser pago.
  • Cliente: Nome do cliente responsável pelo pagamento.
  • Vencimento: Data em que o pagamento venceu.
  • Ações: Botões para ações rápidas.

Ações disponíveis​

  • Confirmar pagamento: Marque a cobrança como paga ao receber o pagamento.
  • Cobrar via WhatsApp: Envie uma mensagem de cobrança automática para o cliente via WhatsApp, com os detalhes do valor e vencimento.

Cobranças Atrasadas

Filtros e Exportação​

Na parte superior direita da tela, o usuário encontra as seguintes opções:

Filtro​

  • Data inicial
  • Data final

Os filtros permitem visualizar os dados dos dashboards para um período específico, ajustando as informações exibidas no gráfico principal, bem como nas seções de entradas e saídas.

Filtros

Exportação​

  • Data inicial
  • Data final

Com base no período filtrado, é possível exportar um PDF que contém um resumo financeiro dos dashboards, permitindo o acompanhamento detalhado das movimentações financeiras.

Exportação