Módulo de Clientes - Visão Geral

Introdução

O Módulo de Clientes é o centro de gerenciamento de relacionamento com clientes e interessados (leads) do sistema JustiPlus. Oferece funcionalidades completas para cadastro, organização, comunicação e acompanhamento de todos os contatos do escritório.

Principais Funcionalidades

1. Gestão de Cadastros

• ✅ Cadastro completo de clientes e interessados
• ✅ Importação e exportação em lote
• ✅ Classificação entre Cliente e Interessado (Lead)
• ✅ Organização por etiquetas/categorias
• ✅ Validação automática de documentos (CPF/CNPJ)

2. Busca e Filtros

• 🔍 Pesquisa por nome ou CPF/CNPJ
• 🔍 Filtros avançados (visibilidade, tipo de contato, categorias)
• 🔍 Ordenação por múltiplos campos
• 🔍 Filtros salvos automaticamente

3. Comunicação Integrada

• 💬 WhatsApp integrado com histórico completo
• 📧 Agendamento de mensagens
• 📱 Contato direto (celular e email)
• 📝 Sistema de anotações e histórico

4. Gestão Documental

• 📂 Integração com Google Drive
• 📄 Upload e organização de arquivos
• 🗂️ Estrutura de pastas personalizada
• 🔗 Compartilhamento de documentos

5. Acompanhamento Jurídico

• ⚖️ Vinculação de processos
• 📅 Agenda de compromissos e audiências
• ✅ Gestão de tarefas relacionadas
• 💰 Controle financeiro integrado

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Estrutura do Módulo

O módulo de Clientes está organizado em 3 telas principais:

📋 Listagem de Clientes

Tela inicial com visão consolidada de todos os clientes.

Principais recursos:

• Filtros avançados e busca em tempo real
• Ações em lote (exportação, exclusão)
• Paginação e controle de visualização
• Classificação rápida (Cliente ↔ Interessado)

Colunas disponíveis:

• Nome (clicável)
• CPF/CNPJ formatado
• Categorias (chips coloridos)
• Data de nascimento
• Ações rápidas

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➕ Cadastro de Clientes

Interface passo a passo para criação de novos clientes.

Estrutura em 4 etapas:

1. Identificação - Dados pessoais e documentação
2. Contato - Celular e email
3. Endereço - Localização com busca automática por CEP
4. Dados - Documentos adicionais e categorização

Características:

• Barra de progresso visual
• Validações em tempo real
• Navegação livre entre etapas
• Salvamento apenas ao finalizar

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👤 Visualização e Edição

Tela completa com todas as informações do cliente em abas.

9 abas disponíveis:

Aba	Função	Principais Recursos
📋 Informações	Dados cadastrais	Edição inline, seções expandíveis, etiquetas
💬 WhatsApp	Conversas	Chat integrado, filtros, anexos
🔄 Histórico	Anotações	Criação/edição de notas, timeline
📂 Google Drive	Arquivos	Upload, organização, compartilhamento
📅 Compromissos	Agenda	Audiências e eventos vinculados
⚖️ Processos	Processos	Lista de processos relacionados
💰 Financeiro	Finanças	Entradas/saídas, controle monetário
✅ Tarefas	Tarefas	Gestão de atividades e prazos
📧 Agendar	Mensagens	Agendamento de comunicações

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Fluxos de Trabalho Comuns

Novo Cliente

1. Acesse Clientes no menu
2. Clique em "Novo"
3. Preencha as 4 etapas:
   • Identificação (Nome* e CPF/CNPJ*)
   • Contato (Celular e Email)
   • Endereço (Use busca por CEP)
   • Dados (Etiquetas e documentos)
4. Clique em "Salvar"

Pesquisar Cliente

1. Use a barra de pesquisa (nome ou CPF)
2. Ou aplique filtros avançados:
   • Visibilidade
   • Tipo de contato
   • Categorias
3. Clique no nome para abrir detalhes

Converter Interessado em Cliente

1. Localize o interessado na listagem
2. Clique no ícone de pessoa com check (✓)
3. Confirmação automática
4. Status atualizado imediatamente

Comunicar via WhatsApp

1. Abra os detalhes do cliente
2. Acesse a aba WhatsApp
3. Digite e envie mensagens
4. Histórico salvo automaticamente

Organizar Documentos

1. Abra detalhes do cliente
2. Acesse aba Google Drive
3. Clique em "+ Novo"
4. Faça upload ou crie pasta
5. Organize arquivos logicamente

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Recursos Especiais

Busca Automática de Endereço

Digite apenas o CEP e o sistema preenche:

• Rua
• Bairro
• Cidade
• UF

Integração WhatsApp

• Conversas em tempo real
• Histórico centralizado
• Envio de arquivos
• Agendamento de mensagens

Etiquetas/Categorias

• Criação personalizada
• Múltiplas por cliente
• Facilita filtros e organização
• Chips coloridos na interface

Salvamento Inteligente

• Cadastro: salva ao finalizar
• Edição: salva automaticamente ao modificar campos
• Feedback visual de confirmação

Filtros Persistentes

• Salvos no navegador
• Restaurados ao retornar
• Por usuário
• Botão de limpeza rápida

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Validações e Segurança

Validações de Dados

Campo	Validação
Nome	Mínimo 2 palavras
CPF	11 dígitos + dígitos verificadores
CNPJ	14 dígitos + dígitos verificadores
Email	Formato válido (email@dominio.com)
Telefone	DDD + número válido
CEP	Formato 00000-000
Data nascimento	Não pode ser futura

Proteção de Dados

• Dados sensíveis: Campo específico protegido
• Auditoria: Histórico de alterações
• Autor identificado: Em anotações e mudanças
• Timestamp: Data/hora de todas as ações

Regras de Exclusão

Um cliente NÃO pode ser excluído se:

• ❌ Possui processos vinculados
• ❌ Possui eventos/compromissos
• ❌ Possui tarefas ativas

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Melhores Práticas

Organização

✅ Categorize: Use etiquetas para organizar clientes por tipo, origem ou status
✅ Classifique corretamente: Mantenha distinção entre Cliente e Interessado
✅ Mantenha atualizado: Revise periodicamente dados de contato
✅ Use filtros: Aproveite filtros salvos para agilizar buscas

Comunicação

✅ Use WhatsApp integrado: Mantém histórico centralizado
✅ Registre interações: Adicione anotações importantes
✅ Agende follow-ups: Use mensagens agendadas
✅ Documente tudo: Anexe arquivos relevantes no Drive

Documentação

✅ Organize em pastas: Estruture logicamente os arquivos
✅ Nomes descritivos: Facilita localização
✅ Backup: Mantenha cópias de segurança
✅ Compartilhe: Use links quando necessário

Financeiro

✅ Registre tudo: Todas as movimentações financeiras
✅ Categorize: Entradas e saídas corretas
✅ Revise: Periodicamente o histórico
✅ Documente: Anexe comprovantes

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Integração com Outros Módulos

O módulo de Clientes se integra com:

• ⚖️ Processos: Vinculação automática
• ✅ Tarefas: Criação de tarefas para clientes específicos
• 📅 Agenda: Compromissos e audiências
• 💰 Financeiro: Controle de honorários e despesas
• 💬 WhatsApp: Comunicação direta
• 📂 Drive: Armazenamento de documentos
• 📊 Relatórios: Geração de relatórios personalizados

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Suporte e Recursos Adicionais

Documentação Detalhada

Consulte as páginas específicas para informações completas:

• 📘 Listagem de Clientes - Filtros, busca, ações em lote
• 📘 Cadastro de Clientes - Processo completo de criação
• 📘 Visualização e Edição - Todas as abas e funcionalidades

Perguntas Frequentes

P: Como importar múltiplos clientes?
R: Use a opção "Importação de clientes", localizado no canto superior direito da listagem de clientes.

P: Posso ter clientes duplicados?
R: Não. O sistema valida CPF/CNPJ e impede duplicatas.

P: Como vincular um processo ao cliente?
R: Ao criar/editar um processo, selecione o cliente no campo apropriado.

P: As mensagens de WhatsApp são enviadas automaticamente?
R: Sim, mensagens agendadas são enviadas no horário programado.