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Atendimentos

Para que serve​

A tela de Atendimentos organiza suas conversas do WhatsApp em quadros Kanban personalizados (funis). Cada funil representa um fluxo de trabalho com colunas que indicam a etapa do atendimento, permitindo acompanhar visualmente o progresso de cada cliente ou interessado.

Visão geral da tela​

Tela de Atendimentos

A interface é composta por:

  1. Barra superior: Seletor de funis, filtros e ações rápidas
  2. Colunas do Kanban: Etapas do processo de atendimento
  3. Atendimentos: Cada card representa um atendimento ativo

Como conectar o WhatsApp​

Para que serve: Vincular sua conta do WhatsApp ao sistema para começar a receber e enviar mensagens.

Passo a passo​

  1. Acesse WhatsApp > Atendimentos.
  2. Clique no botão "Fontes", no canto superior direito.
  3. Irá abrir uma janela com todas as fontes, clique no botão "Adicionar Fonte".
  4. Escaneie o QR Code com seu celular (abra WhatsApp > Configurações > Aparelhos conectados > Conectar um aparelho).
  5. Aguarde a confirmação da conexão.

Como conectar WhatsApp

O que acontece depois​

Quando a conexão for estabelecida, todas as novas conversas do WhatsApp conectado aparecerão automaticamente na lista de chats e nos atendimentos. Você poderá enviar e receber mensagens diretamente pelo sistema.

Se não funcionar​

  • O QR Code não aparece: Recarregue a página (F5) e tente novamente.
  • QR Code expirou: Clique novamente no botão "Conectar WhatsApp" para gerar um novo código.
  • Erro ao conectar: Verifique se seu celular está conectado à internet e se o WhatsApp está atualizado.

O que são funis​

Funis (ou quadros Kanban) são fluxos de trabalho personalizáveis que representam as etapas de atendimento do seu escritório.

Exemplos de funis​

  • Funil de Captação: Para novos interessados (leads)
    • Colunas: Primeiro contato → Qualificação → Proposta → Fechamento
  • Funil de Onboarding: Para novos clientes
    • Colunas: Documentos → Contrato → Pagamento → Ativo
  • Funil de Atendimento: Para clientes ativos
    • Colunas: Solicitação → Em análise → Aguardando → Concluído

Como selecionar um funil​

  1. No topo da tela de Atendimentos, localize o seletor de funis (menu dropdown).
  2. Clique para abrir a lista de funis disponíveis.
  3. Selecione o funil que deseja visualizar.
  4. O quadro será atualizado mostrando as colunas e atendimentos daquele funil.

Quadros de funis

Como visualizar atendimentos​

Para que serve: Acompanhar todos os atendimentos em andamento e suas respectivas etapas.

Passo a passo​

  1. Acesse WhatsApp > Atendimentos.
  2. Selecione o funil desejado no seletor de funis.
  3. Visualize as colunas com os atendimentos organizados por etapa.
  4. Cada card mostra:
    • Nome do contato
    • Última mensagem
    • Data da última interação
    • Responsável pelo atendimento
    • Tags associadas

Abrir detalhes de um atendimento​

  1. Clique em qualquer card.
  2. Uma tela será aberta com:
    • Histórico completo de mensagens
    • Informações do contato
    • Pastas vinculadas
    • Tarefas relacionadas

O que acontece depois​

Você pode interagir com o atendimento diretamente da tela: enviar mensagens ou visualizar informações completas do cliente.

Como filtrar atendimentos​

Para que serve: Encontrar rapidamente atendimentos específicos usando diferentes critérios.

Filtros disponíveis​

  1. No canto superior direito, clique no ícone de filtro.
  2. Escolha entre as opções:
    • Responsável: Filtre por usuário responsável
    • Tags: Selecione tags específicas
    • Período: Defina intervalo de datas
    • Status: Ativo, pausado, finalizado
    • Tipo: Cliente ou interessado

Filtros de atendimentos

  1. Clique em "Aplicar".

Busca rápida​

Use o campo de busca no topo para pesquisar por nome do contato ou palavra-chave.

Limpar filtros​

Clique no botão Limpar que aparece quando há filtros ativos para remover todos os filtros de uma vez.

Como mover atendimentos entre colunas​

Para que serve: Indicar que um atendimento avançou para a próxima etapa do processo.

Arrastar e soltar​

  1. Clique e segure o card que deseja mover.
  2. Arraste o card para a coluna desejada.
  3. Solte o card na nova posição.

Regras importantes​

  • A coluna "Repasses IA" impede que a IA responda ao atendimento
  • A última coluna finaliza o atendimento

Como iniciar um atendimento​

Para que serve: Um atendimento representa uma interação ativa com um contato. Ele pode ser iniciado de duas formas principais:

1. Pelo Cliente (Passivo)​

Sempre que um cliente enviar uma mensagem para o WhatsApp do escritório, um atendimento será iniciado automaticamente.

  • O atendimento aparecerá na primeira coluna do funil correspondente.
  • Se a IA estiver ativa, ela poderá iniciar o atendimento imediatamente.

2. Pelo Escritório (Ativo)​

Quando você ou sua equipe enviam uma mensagem para um contato:

  1. Abra o chat com o cliente.
  2. Envie a mensagem.
  3. O sistema perguntará: "Deseja iniciar um atendimento?".
    • Sim: Um novo atendimento é criado no funil.
    • Não: A mensagem é enviada, mas não será criado um atendimento por 24 horas.

Atendimento via IA​

Se configurada, a Inteligência Artificial pode assumir o atendimento inicial.

  • O atendimento se movimentará automaticamente pelas colunas do funil conforme a IA interage com o cliente.
  • Você pode assumir o controle a qualquer momento enviando uma mensagem manual.

O que acontece depois​

O atendimento fica ativo no quadro Kanban até ser finalizado. Todas as trocas de mensagens ficam registradas nesse atendimento.

Como gerenciar funis​

Para que serve: Criar, editar ou excluir funis personalizados de acordo com os processos do seu escritório.

A gestão de funis geralmente é uma função administrativa. Verifique se você tem permissão antes de tentar criar ou editar funis.

Quadros de funis

Como criar novo funil​

  1. No seletor de funis, clique no botão "+" ou "Novo Funil".
  2. Preencha as informações:
    • Nome do funil: Ex: "Captação de Clientes"
  3. Clique em "Criar".

Como adicionar colunas​

  1. Com o funil aberto, clique em "+ Nova Coluna" à direita.
  2. Defina:
    • Nome da coluna: Ex: "Em análise"
  3. Clique em "Adicionar".

Como editar funil​

  1. No seletor de funis, clique no ícone de engrenagem ao lado do nome.
  2. Selecione "Editar funil".
  3. Modifique as informações desejadas.
  4. Clique em "Salvar".

Como editar coluna​

  1. Para renomear uma coluna, basta clicar no nome da coluna e digitar o novo nome.
  2. Para excluir uma coluna, basta clicar no ícone de lixeira ao lado da coluna.
  3. Para reordenar as colunas, basta arrastar e soltar a coluna para a posição desejada.

Como excluir funil​

Excluir um funil remove todas as colunas e pode afetar atendimentos em andamento. Esta ação pode ser irreversível.

  1. No seletor de funis, clique no ícone de lixeira ao lado do nome.
  2. Confirme a exclusão na janela de confirmação.

Ações em atendimentos​

Finalizar atendimento​

O atendimento é concluído quando chega ao fim do fluxo ou é finalizado manualmente.

  1. Mova o atendimento para a última coluna do funil (ou clique em "Finalizar" dentro do atendimento).
  2. O sistema pedirá o Motivo da Finalização (ex: "Dúvida respondida", "Venda realizada", "Sem interesse").
  3. Selecione o motivo e confirme.

O que acontece depois​

  • O atendimento desaparece do quadro Kanban.
  • O atendimento é salvo permanentemente na tela de Histórico.
  • Novo contato: Se o cliente enviar uma nova mensagem no futuro, um novo atendimento será aberto automaticamente na primeira coluna.

Atribuir responsável​

  1. Abra o atendimento.
  2. Clique no campo "Responsável".
  3. Selecione um usuário da lista.
  4. O responsável será notificado da atribuição.

Adicionar tags​

  1. Abra o atendimento.
  2. No campo "Tags", comece a digitar.
  3. Selecione tags existentes ou crie novas.
  4. As tags ajudam na organização e filtros.

Classificação visual dos contatos​

Clientes​

Contatos classificados como Cliente aparecem com o nome em azul na lista de conversas.

Interessados​

Contatos classificados como Interessado (leads) aparecem com o nome em verde na lista de conversas.

Fontes múltiplas​

Quando um contato possui múltiplas fontes de origem (WhatsApp, site, indicação), um ícone especial aparece ao lado do nome.

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