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Permissões do WhatsApp

Para que serve​

O sistema de permissões do WhatsApp permite controlar quem pode acessar e gerenciar conversas, funis e colunas específicas. Com isso, você garante que cada membro da equipe veja apenas os atendimentos relevantes ao seu trabalho, mantendo a organização e privacidade dos dados.

Tipos de permissões​

Permissões por Funil​

Definem quais usuários podem acessar um funil completo (quadro Kanban).

Permissões por Coluna​

Definem quais usuários podem visualizar e gerenciar atendimentos em uma coluna específica de um funil.

Como funcionam as permissões​

Lógica de acesso​

  • Sem permissão: Usuário não vê o funil ou coluna
  • Acesso a(s) coluna(s): Usuário gerencia os atendimentos da(s) coluna(s) que tem acesso
  • Acesso ao funil: Usuário gerencia todos os atendimentos do funil
  • Gestão (definido nos grupos de permissões): Usuário pode editar configurações, adicionar outros usuários e excluir funis e colunas

Como visualizar permissões de funis​

Para que serve: Ver quem tem acesso a um funil específico e com qual nível de permissão.

Passo a passo​

  1. Acesse WhatsApp > Atendimentos.
  2. Selecione o funil desejado.
  3. No canto superior direito, clique no ícone de "Configurações".
  4. Selecione "Permissões" no menu.
  5. Uma janela será aberta mostrando todos os usuários com acesso e seus níveis de permissão.

Quadro de permissões

Informações exibidas​

  • Nome do usuário
  • Nível de permissão: Visualização, Edição ou Gestão
  • Data de concessão: Quando a permissão foi dada
  • Concedido por: Quem deu a permissão

Como configurar permissões por coluna​

Para que serve: Controlar o acesso a colunas específicas dentro de um funil, permitindo que diferentes usuários gerenciem diferentes etapas do processo.

Quando usar​

  • Equipes especializadas: Setor financeiro gerencia apenas coluna "Pagamento"
  • Confidencialidade: Apenas sócios veem coluna "Negociação de Honorários"
  • Workflow segmentado: Estagiários editam "Triagem", advogados editam resto

Passo a passo​

  1. Acesse as permissões do funil.
  2. Clique no ícone de "Cadeado" ao lado do nome da coluna.
  3. Uma janela modal será aberta mostrando usuários com acesso àquela coluna.
  4. Adicione ou remova grupos de permissões conforme necessário.
  5. Clique em "Salvar".

Permissões por coluna

Como remover permissões​

Para que serve: Retirar acesso de um usuário a um funil ou coluna específica.

Remover acesso ao funil completo​

  1. Acesse as permissões do funil.
  2. Localize o grupo de permissões do usuário na lista.
  3. Clique no ícone de "lixeira" ou "X" ao lado do nome.
  4. Confirme a remoção na janela de confirmação.

Remover acesso a coluna específica​

  1. Acesse permissões por coluna.
  2. Selecione a coluna.
  3. Localize o grupo de permissões do usuário.
  4. Clique no ícone de remoção.
  5. Confirme.

Remover acesso de administrador​

  1. Acesse os grupos de permissões
  2. Localize o grupo de permissões do usuário
  3. Remova as permissões do WhatsApp
  4. Clique em "Salvar"

O que acontece depois​

O usuário perde imediatamente o acesso ao funil ou coluna. Atendimentos e conversas que estavam visíveis desaparecem da interface dele.

Melhores práticas de permissões​

1. Princípio do menor privilégio​

Dê apenas o acesso necessário. Comece com Visualização, aumente conforme a necessidade.

2. Revise periodicamente​

Faça uma revisão mensal das permissões para remover acessos obsoletos.

3. Use permissões por coluna estrategicamente​

Reserve para informações sensíveis ou workflows especializados.

4. Documente decisões​

Use o campo de observação ao adicionar usuários para registrar por que aquela permissão foi dada.

5. Treine gestores​

Garanta que usuários com permissão de Gestão saibam gerenciar acessos corretamente.

Relacionados​

  • Atendimentos - Como funcionam os funis e colunas
  • Chats - Como permissões afetam conversas
  • Documentação de Colaboradores - Gerenciar usuários do sistema